中金:维持万洲国际跑赢行业评级 目标价降至4.8港元
清一色财经 2023-07-11 14:36:00


(资料图)

中金发布研究报告称,维持万洲国际(00288)“跑赢行业”评级,但考虑美国中上游利润水平或不及预期,下调2023/24年核心归母净利润36%/5%至9.04/13.7亿美元。综合考虑盈利预测下调、估值中枢已经在低位,下调目标价13%至4.8港元。该行表示,考虑到1H23美国中上游业务亏损较多,该行预测1H23公司核心归母利润2.9亿美元,同比-58.4%,低于市场预期。

报告中称,万洲国际在中国业务方面,生鲜冻品:由于国内猪肉消费需求疲软,肉猪价差较低,此外,2Q23不存在冻肉销售机会,该行预计2Q23中国生鲜冻品头均录得微幅盈利。由于生猪供应量充足,该行预计2Q23屠宰量同比提升较为明显。肉制品:由于公司1Q23使用较多冻肉库存,2Q23冻肉在原材料中的占比环比下滑,该行预计2Q23吨利环比1Q23有所下滑,销量方面,该行预计2Q23销量有小幅同比上升。展望2H23,公司表示2Q23公司进行了国产冻肉储备,该行认为或于2H23释放盈利。

中金:维持万洲国际跑赢行业评级 目标价降至4.8港元

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